2024 年 10 月 24 日，在印度孟买举行的英伟达人工智能峰会上，英伟达与印度信实工业等企业的合作引发了对印度半导体产业发展的关注。
一、英伟达在印度的布局
合作项目众多
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋和印度信实工业董事长讨论了人工智能基础设施投资合作前景，英伟达将向信实工业在印度古吉拉特邦建造的数据中心提供 Blackwell 人工智能处理器。此外，印度信息技术服务和咨询公司 Tech Mahindra 将使用英伟达的芯片开发印度语的人工智能模型 Indus 2.0，印度电信公司和数据中心服务提供商也计划购买使用数万颗 Nvidia H100 芯片。
长期合作基础
近 20 年前，英伟达在印度开设了第一家工厂，目前设有工程和设计中心，并在班加罗尔和海德拉巴等城市设有办事处。此前，英伟达还与印度信实工业表示要开发人工智能超级计算机和建立大型语言模型，与塔塔集团也建立了类似合作关系。
二、印度半导体产业现状
政策支持
印度政府出台了一系列政策促进半导体制造业发展。如印度半导体计划（ISM）承诺投入约 100 亿美元，对晶圆代工厂等半导体项目提供 50% 补贴及 20% – 25% 的州一级奖励，已吸引了大量投资。2021 年 12 月启动的 “印度半导体计划”，初始拨款 7600 亿卢比，开办半导体工厂可获项目成本 50% 的财政奖励。
产业基础薄弱
印度在半导体产业方面体量较小，出口竞争力不强。在生产规模、技术层级等方面与中美等国有较大差距，国内市场需求也有待进一步分层。半导体对水电供应和物流要求极高，印度难以确保稳定充足的水电供应；高水平制造业能力不足，无法保证手机制造品控，更难以满足晶圆制造要求；缺少上下游产业群；政府持续资金支持难以保证。
市场潜力巨大
印度人口基数庞大，通信、电子、汽车等行业发展使半导体需求急剧上升。印度半导体消费预计将从 2019 年的 220 亿美元增加到 2026 年的 640 亿美元，复合年增长率为 16%，到 2030 年预计再翻一番达到 1100 亿美元，占全球半导体需求的 10% 左右。
三、英伟达布局的影响
对印度产业的积极影响
技术推动：英伟达作为人工智能芯片龙头企业，与印度合作能为其提供技术支持，促进人工智能产业发展。印度在半导体设计方面能力较强，合作有望进一步提升其设计水平，推动产业升级。
产业生态完善：吸引更多相关企业合作，有助于完善印度半导体产业生态。如 HCL Technologies 开设设计中心，迪克森科技公司与富士康达成协议等，促进产业集群的形成。
面临的挑战
产业基础限制：印度制造业基础薄弱的现状可能制约合作效果。尽管有政策支持，但水电供应、品控能力、产业群等问题可能影响英伟达技术的落地和产业的发展。
市场竞争压力：全球半导体市场竞争激烈，美国、中国、欧洲等在半导体领域发展相对成熟。印度半导体产业处于初级阶段，要在全球市场中脱颖而出面临巨大挑战。
英伟达布局印度市场为印度半导体产业带来了机遇，同时也面临诸多挑战。印度需要充分利用英伟达的技术和资源，克服自身产业基础薄弱等问题，政府、企业等各方共同努力，才有可能实现其半导体产业的 “雄心”。
2024-10-29